Achmea Hypotheekbank geeft USD 3,25 miljard obligaties uit

’s HERTOGENBOSCH – Achmea Hypotheekbank N.V. heeft met succes voor een bedrag van USD 3,25 miljard obligaties uitgegeven met een looptijd van 5 jaar onder de garantieregeling van de Nederlandse Staat.

De tranche van USD 2,75 miljard heeft een vaste coupon van 3,20%, 35 basis punten boven midswaps.De tranche van USD 0,5 miljard heeft een variabele rente van 35 basis punten boven 3-maands USD LIBOR. De USD opbrengsten zijn geswapped naar 6-maands EURIBOR plus 11 basispunten.

De obligaties zijn geplaatst bij een veelheid aan beleggers waaronder banken, fund managers en verzekeraars in Europa, de Verenigde Staten, het Midden Oosten en Azië. De obligaties hebben eenAAA rating van Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s. Lead managers waren Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley en RBS.

Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2009 een nettowinst behaald van €30,3 miljoen. Per 30 juni 2009 bedraagt de Tier-1 ratio 10,6%. De BIS-ratio staat per die datum op 13,8%. Achmea Hypotheekbank heeft een hypotheekportefeuille van €14 miljard met Nederlandse en voor eigenbewoning bestemde woonhuizen als onderpand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Media:
David van Eeghen
+31 (0) 6 13646878
david.van.eeghen@achmea.nl

Investeerders:

Rudi Kramer
+31 (0)30 693 70 19
rudi.kramer@achmea.nl