Achmea Bank plaatst € 500 miljoen aan soft bullet covered bonds
Tilburg, 18 juni 2025 – Achmea Bank N.V. heeft een succesvolle uitgifte van € 500 miljoen gedaan onder haar
€ 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programma. Deze twaalfde uitgifte brengt het totaal volume aan geplaatste covered bonds op € 5,15 miljard.
De transactie is goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers: 62 investeerders schreven in met een totaal volume van meer dan € 1,8 miljard. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar met als einddatum 25 juni 2030 en zijn uitgegeven op 36 basispunten boven mid-swap; de couponrente bedraagt 2,5%. Achmea Bank zal de opbrengst aanwenden om een deel van haar Nederlandse hypotheekportefeuille te (her)financieren.
De obligatie heeft een verwachte AAA-rating van Standard & Poor’s en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit de Joint lead managers BNP PARIBAS, DZ BANK, HSBC, ING, Rabobank, Santander en de Co-lead managers Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale en Norddeutsche Landesbank.
De Notes zijn uitgegeven onder het Achmea Bank N.V. € 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programme, gedateerd op 23 januari 2025, met supplement toegevoegd op 7 april 2025.