Achmea Bank plaatst € 500 miljoen aan soft bullet covered bonds
Tilburg, 14 september 2026 – Achmea Bank N.V. heeft een uitgifte van € 500 miljoen gedaan onder haar € 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programma. Deze zestiende uitgifte onder het programma brengt het totale volume aan geplaatste covered bonds op € 6,65 miljard.
De transactie is goed ontvangen op de kapitaalmarkt, met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers: 59 investeerders schreven in met een totaal volume van meer dan € 1,3 miljard. De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar, met als einddatum 21 september 2031, en zijn uitgegeven op 22 basispunten boven mid-swap (coupon 3,625%). Achmea Bank zal de opbrengst aanwenden voor de (her)financiering van een deel van haar Nederlandse hypotheekportefeuille.
De obligatie heeft naar verwachting een AAA-rating van Standard & Poor’s en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bonds zijn geplaatst door een syndicaat van banken, bestaande uit de joint lead managers Barclays, BNP Paribas, DZ BANK, NatWest, Rabobank en Santander. De co-lead managers waren Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale en Norddeutsche Landesbank.
De Notes zijn uitgegeven onder het € 10 miljard Soft Bullet Covered Bond Programme van Achmea Bank N.V., gedateerd 23 januari 2026, met een supplement van 3 april 2026: Soft Bullet Covered Bond.