Achmea Bank plaatst met succes €500 miljoen aan covered bonds
woensdag 20 februari 2019
Achmea Bank N.V. heeft € 500 miljoen aan covered bonds geplaatst onder het Conditional Pass Through Covered Bond programma met een omvang van € 5 miljard. De transactie is zeer goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers.
Met deze transactie kan Achmea Bank zijn financieringsbronnen verder diversifiëren en nieuwe externe lange-termijnfinanciering aantrekken. De opbrengst wordt gebruikt om een deel van de bestaande Nederlandse hypotheekportefeuille te herfinancieren.
De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar met een einddatum op 20 februari 2026 en zijn uitgegeven op 18 basispunten boven mid swaps. De couponrente bedraagt 0,5%. Hiermee komt het effectieve rendement uit op 0,534%.
De obligaties hebben een Aaa rating van Moody’s en een AAA rating van Fitch en zijn geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit Barclays, Deutsche Bank, DZ BANK, Rabobank en UniCredit.
De obligaties staan genoteerd aan de Euronext Amsterdam.