Achmea Bank

Achmea Bank N.V. heeft €500 miljoen aan covered bonds geplaatst onder het €5 miljard Conditional Pass-Through Covered Bond programma. Dit is de derde publieke uitgifte onder dit programma, waarmee wij nu in totaal een bedrag van € 1,5 miljard hebben uitstaan.

De transactie is zeer goed ontvangen in de kapitaalmarkt met brede belangstelling van Europese institutionele beleggers. Meer dan 100 beleggers hebben ingeschreven met een totaal volume van ruim €2,8 miljard.

Achmea Bank zal de opbrengst aanwenden om een deel van de bestaande Nederlandse hypotheekportefeuille te herfinancieren.

De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar met 16 juni 2025 als einddatum en zijn uitgegeven op 24 basispunten boven mid-swap. De couponrente bedraagt 0,01%.

De obligatielening heeft een Aaa-rating van Moody’s en een AAA-rating van Fitch en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De covered bond is geplaatst door een syndicaat van banken bestaande uit ABN AMRO, DZ Bank, ING, Rabobank, Société Générale en UniCredit. 

Achmea Bank N.V. heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouder Achmea B.V. op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB). Achmea Bank zal in de tweede helft van 2020 op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de financiële positie op dat moment beoordelen of er alsnog een uitkering op aandelen kan plaatsvinden. 

De ECB en DNB hebben er de afgelopen tijd bij banken op aangedrongen hun financiële buffers op peil te houden en op dit moment af te zien van dividenduitkeringen. De achtergrond hiervan is dat de impact van het coronavirus op de economie groot is, maar dat de omvang en duur van de crisis nog onzeker zijn. 

Hoewel de solvabiliteit en liquiditeitspositie van Achmea Bank robuust zijn, heeft Achmea Bank  besloten de oproep van de ECB en DNB te volgen en de dividenduitkering tot nader order op te schorten. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Bank wordt binnenkort gehouden. Daarin zal worden voorgesteld de winst over 2019 toe te voegen aan de reserves. 

Banken en verzekeraars zijn met de rijksoverheid overeengekomen dat wegens achterstallige betalingen tot tenminste 1 juli 2020 geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden.

Gezien de ernst van de coronacrisis is het belangrijk dat eigenaren in hun woning kunnen blijven, ook al hebben betalingsregelingen en bijzonder beheer onvoldoende soelaas geboden. Met deze afspraak geven hypotheekverstrekkers invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze bijzondere omstandigheden.

Het kabinet heeft diverse maatregelen aangekondigd om werkgevers en werknemers financieel te ondersteunen wanneer er sprake is van verlies van inkomsten, omzet of werkgelegenheid. Deze noodmaatregelen zullen veel huishoudens in staat stellen om hun maandelijkse lasten te betalen. Voor huishoudens die desondanks in de knel komen, zoeken hypotheekverstrekkers naar passende oplossingen, zoals andere termijnen of uitstel van betaling. Daarnaast geldt dus tot tenminste tot 1 juli dat banken en verzekeraars niet over gaan tot gedwongen verkoop.

Gedwongen verkoop komt relatief weinig voor omdat hypotheekverstrekkers veel aandacht besteden aan vroegtijdige signalering van betalingsproblemen. Door begeleiding van de klant wordt gedwongen verkopen vaak voorkomen. Verkoop kan nog wel plaatsvinden als kredietverstrekker en de consument gezamenlijk besluiten dat dit voor beide partijen nu de beste oplossing is, bijvoorbeeld omdat de consument de lasten ook op de langere termijn niet kan dragen en een andere geschikte woning kan betrekken. Daarnaast vervalt de uitzondering op gedwongen verkoop als er sprake is van criminele activiteiten, fraude, oneigenlijk gebruik van de woning, bedreiging of leegstand.